Två twink-män förför i en skräckinjagande klädsel en audition med Halloween-tema, visar upp sina muntliga färdigheter och hänger sig åt självnjutning. Kvällen kulminerar i en spektakulär cumshot, vilket lämnar tittarna trollbundna.
Tre vågade twinks, utsmyckade med sina Halloween-kostymer, deltar i en het gay-sexsession och börjar med en intensiv intervju. En av killarna avslöjar sin omättliga önskan om kuk och går ner på knä för att bevisa det. De andra två lämnar ivrigt över sina bultande medlemmar för en häpnadsväckande avsugning. Spänningen byggs upp när de turas om att tillfredsställa varandra, deras händer utforskar varje tum av sina utklädda kroppar. Klimax kommer när en av killarna ger ifrån sig ett primalskrik, hans monsterkuk bryter ut i en härlig utlösning. Det här är en gayfilm som kommer att lämna dig andfådd och tigger om mer. Så spänn dig och förbered dig för en oförglömlig åktur med dessa heta, Halloween-klädda twinks.