En gruppe venner og familie samles til nyttår, men ting varmes opp når en venn blir med dem for en middag. Vertens kone gleder vennen sin ivrig og setter i gang en vill trekant med mannen sin.
En gruppe venner og familiemedlemmer samles for å feire nyttår for en vill tur. Spenningen bygger seg opp når alle blir litt beruset, og hemningene forsvinner. Mannen til en av gjestene kan ikke unngå å bli betatt av sin kones fantastiske brasilianske venn med sine store, sprettende pupper. Han bytter ivrig på å ri og knulle sin kone mens kona ser ivrig på. I mellomtiden går det andre paret inn i handlingen, med kona som ivrig tar på seg vennens store kuk. Rommet er fylt med stønn og sukk mens alle blir involvert i den hete trekanten. Kameraet fanger hvert eksplisitt øyeblikk, fra de lidenskapelige blowjobsene til den intense knullingen. De amerikanske og europeiske skjønnhetene med sine store rumper og pupper bytter på å ri og bli knullet, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Denne nyttårsfeiringen er en som vil bli husket lenge fremover.