Budak-budak Mormon yang tidak berpakaian mempunyai keinginan terungkap dalam pita rahsia. Janji-janji suci mereka diuji dengan kemahiran oral yang intens, permainan pantat, dan aksi tanpa kondom, direkam dalam definisi tinggi untuk keseronokan tontonan anda.
Adegan ini bermula dengan seorang budak Mormon yang muda, tidak bersalah dan rasa ingin tahu yang mendorong keinginannya untuk meneroka dunia terlarang keintiman sesama jenis. Bersenjata dengan kamera tersembunyi, dia memulakan perjalanan penerokaan diri dan erotis yang menakjubkan. Kawan-kawannya, dengan penuh semangat membimbingnya melalui pengalaman baru ini, mengarahkannya untuk berlutut dan menunjukkan kemahiran oralnya, menukar tubuh masing-masing dengan keseronokan, bertukar menjadi terangsang dan menikmati adegan gay yang panas, kedua-dua lelaki itu menjadi terangsangan dan saling memuaskan.