En ungdommelig coed, ivrig etter å imponere sin erfarne lærer, avdekker hennes forlokkende eiendeler og leverer en dyktig muntlig ytelse. Deres intense møte kulminerer i en tilfredsstillende ansiktsbehandling, og etterlater henne med en uslukkelig tørst etter mer.
En ung coed med små bryster har et hemmelig ønske om sin modne instruktør. Hans enorme lem er et syn å se, og hun er ivrig etter å oppleve det på egenhånd. Til tross for hennes første nøling, er hun betatt av hans imponerende manndom. Hun betjener ham dyktig med munnen, tungen utforsker hver tomme av skaftet hans. Hendene hennes følger etter, stryker kyndig over hans massive kuk. Forventningen bygger seg opp mens han forbereder seg på å trenge inn i hennes stramme fitte, hans spenning er tydelig. Han tar henne med iver, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Synet av hans tykke lem som fyller henne helt er et syn at se. Deres intense kobling kulminerer i en ansiktsbehandling, og etterlater ansiktet hennes prydet med hans essens. Dette møtet etterlater henne med en umettelig lengsel etter mer, øynene søker ivrig hans godkjenning.