En forførende kvinne lokker klassekameraten sin til å filme en privat X-vurdert film. Handlingen varmes opp med en monsterhane, intens knulling og et kremete klimaks. Hun faker orgasmer, men han sliter fortsatt.
En ung jente med små bryster henvender seg til klassekameraten sin med et vågalt forslag. Hun vil lage en privat voksenfilm med intens sex og et forbløffende ansiktsskudd. Etter litt erting og flørting drar de til et bortgjemt rom, klar til å gjøre sine ville fantasier til virkelighet. Brunetten tar ivrig av seg klærne og avslører sine muntre pupper og en stram fitte som lengter etter action. Venninnen, en velutstyrt mann, er mer enn villig til å tilfredsstille hennes ønsker. Han slipper løs sin monsterkuk, pakket inn i et kondom og stuper den dypt inn i hennes ventende kjærlighetshull. Den intense knullingen forlater henne hivende etter pusten, hennes små pupper spretter for hvert kraftig støt. Orgasmebølgene som går gjennom kroppen hennes er overveldende, og får henne til å stønne i ekstase. Når klimaks nærmer seg, trekker han ut sin enorme kuk, og hans varme ladning spruter over hele det søte ansiktet hennes, og etterlater henne i en tilstand av salig tilfredsstillelse.