Stesønnens kjæreste kobler opp med sin svarte stefar, og tenner en vill interracial boltre. Deres tabubelagte møte tenner en brennende lidenskap, og etterlater dem begge fornøyde og lengter etter mer.
En forførende vixen og stesønnens kjæreste engasjerer seg i et lidenskapelig møte med ibenholt stefar, og utforsker hverandres kropper. Stefaren, en erfaren spiller, guider den unge jenta gjennom en virvelvind av kjødelige gleder, og etterlater henne andpusten og lengter etter mer. Klimaks av deres ulovlige møte gjør dem begge mette, deres felles hemmelighet bundet av intim dans av lyst og begjær. Denne amerikanske voksenfilmen er en fengslende utforskning av interracial lidenskap, med en kåt svart stefar og hans eventyrlystne kjæreste.