En stygg brunett ägnar sig åt en vild trekant, servar sakkunnigt en lycklig man oralt och med fingrarna. Hon får sedan intensiv njutning av en buttplug innan hon tillfredsställer honom och sig själv, allt medan hon röker.
En rykande het brunett med en förkärlek för promiskuitet kommer in i scenen, ivrig att få sin fyllning av njutning. Hon får sällskap av en kille och tillsammans ger de sig ut på en vild åktur av lust och lust. Mannen är mer än redo att hänge sig åt hennes omättliga aptit på njutning.