Три младића, 18 и 19 година, проналазе старијег мушкарца са масивним црним китом у дивљем тројку, истражујући своје жеље и уживајући у сваком тренутку.
Два радознала тинејџера, узраста од 18 до 19 година, крећу у мисију да пронађу новог љубавника за свог пријатеља. Куцају на врата старијег господина, надајући се да ће га осигурати као дечка за свог пријатеља. Међутим, ствари добијају неочекивани преокрет када старац открије свој импресивни пакет. Поглед на масивни црни пенис оставља младиће у страху и жељни да истраже. Један од њих користи прилику и нестрпљиво узима понуду старијег мушкарца да попуши његов пулсирајући члан. Оно што је почело као потрага за девојком брзо се претвара у расну сесију међурасног секса. Старац стручно рукује младићима, дајући им укус сирове страсти и задовољства које никада раније нису искусили. Сусрет је интензиван и незабораван, остављајући дечаке без даха и у мислима.