מרדף של זוג צעיר אחר מאהב חדש הופך למפגש פרוע ומטורף

שלושה בחורים צעירים, בני 18 ו-19, מחפשים מאהב חדש. הם מוצאים גבר מבוגר עם זין שחור ענק. למרות ההיסוס הראשוני, הם מתפנקים בשלישייה פרועה, חוקרים את רצונותיהם ונהנים מכל רגע.

זוג נערים סקרנים בני 18 ו-19 יוצאים למשימה למצוא מאהב חדש לחברם. הם דופקים על דלתו של גבר מבוגר, בתקווה לאבטח אותו כחבר עבור חברם. עם זאת, הדברים מקבלים תפנית בלתי צפויה כשהגבר הזקן חושף את החבילה המרשימה שלו. המראה של הזין השחור המאסיבי משאיר את הצעירים נפעמים ולהוטים לחקור. אחד מהם מנצל את ההזדמנות ולוקח בשקיקה את הזקן להציע למצוץ את איברו הפועם. מה שהתחיל כחיפוש אחר חברה הופך במהירות לסשן פרוע של סקס בין-גזעי. הגבר המבוגר מטפל במומחיות בצעירים, נותן להם טעם של תשוקה גולמית והנאה שמעולם לא חוו. המפגש אינטנסיבי ובלתי נשכח, משאיר את הנערים חסרי נשימה ומוחותיהם מפוצצים.