Traja mladí muži vo veku 18 a 19 rokov si nájdu nového milenca, skúmajú svoje túžby a užívajú si každú chvíľu.
Dvaja zvedaví tínedžeri vo veku 18 a 19 rokov sa vydajú na misiu nájsť nového milenca pre svojho priateľa. Klopú na dvere staršieho muža a dúfajú, že ho zabezpečia ako priateľa pre svojho priateľa.Veci sa však nečakane zvrtnú, keď starý muž odhalí svoj pôsobivý balík. Pohľad na masívneho čierneho vtáka zanecháva mladých chlapcov v úžase a dychtivých preskúmať. Jeden z nich sa chopí príležitosti a dychtivo berie starú ponuku, aby nasal svojho pulzujúceho člena. To, čo začalo ako hľadanie priateľky, sa rýchlo zmení na otrasné stretnutie medzirasového sexu. Starý muž skúsene zvláda mladých mužov, dáva im chuť surovej vášne a potešenia, ktoré nikdy predtým nezažili. Stretnutie je intenzívne a nezabudnuteľné, nechávajúc chlapcov bez dychu a ich myseľ fúka.