Katy og Nick forfører Miky til sin første bifile opplevelse, noe som fører til en vill trekant. De hengir seg til gjensidig nytelse, rumpelek og en kondomkledd stor kuk. En hardcore, uforglemmelig gruppeøkt utfolder seg.
Katy Rose og Nick Gill er et vilt par, klare til å krydre kjærlighetslivet sitt med et friskt tillegg. De har sett på den bedårende Miky Bolt, ivrig etter å veilede ham gjennom sitt første bifile eventyr. Scenen starter med et lidenskapelig kyss mellom Nick og Miky, kroppene deres flettet inn i begjær. Katy blir med, hennes ekspertlepper jobber underverker på Nicks imponerende manndom. Forventningen bygger seg opp mens Nick forbereder seg på action, slathering på et kondom. Mikys trange hull er den perfekte lekeplassen for Nicks massive medlem. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense anale handlingen, fra dyp penetrasjon til det forbløffende klimakset. Gruppens umettelige appetitt på nytelse fører til en vill avslutning, og etterlater alle andpustne og fornøyde.