אישה צעירה הנלהבת למזומן מבקרת באולפן לאודישן כביכול. במקום זאת, היא מפתה, מופשטת וחודרת. השיא? גמירה פנים שמשאירה אותה המומה.
אישה צעירה, להוטה להנחית תפקיד, מגיעה לאודישן, לא מודעת לאופיו האמיתי של המפגש. המפיק הכריזמטי, המגלם קסם ופיתוי, מתמרן אותה במיומנות לתנוחה מתפשרת. בתחילה נדהמת, היא נכנעת לטקטיקות השכנוע שלו. ככל שהסצנה מתגלגלת, הקו בין מטושטש מקצועי ואישי, והחדר מתמלא בחילופי תשוקות נלהבים. המפיק, ותיק ותיק, מוביל אותה בסדרת אקטים אינטימיים, כל אחד אינטנסיבי יותר מקודמו. החיבור הפיזי שלהם מסלים, ומגיע לשיאו ברגע אקלימי כשהוא משחרר את תשוקתו על פניה. המפגש משאיר אותה מזועזעת בעליל אך מועצמת בצורה מוזרה. זהו סיפור של הטעיה, תשוקה, והמרדף אחר הצלחה, על רקע אודישן תמים לכאורה.