En ung kvinde, der er ivrig efter penge, besøger et studie til en formodet audition. I stedet forfører, stripper og trænger hun ind. Klimaks? En ansigtsudløsning, der efterlader hende forbløffet.
En ungdommelig kvinde, ivrig efter at lande en rolle, ankommer til en audition, uvidende om mødets sande natur. Den karismatiske producent, der legemliggør charme og forførelse, manøvrerer hende dygtigt ind i en kompromitterende stilling. I første omgang overrumplet, bukker hun under for hans overbevisende taktik. Som scenen udfolder sig, slører grænsen mellem professionelle og personlige udvekslinger, og rummet er fyldt med lidenskabelige udvekslinger. Producenten, en erfaren veteran, fører hende gennem en række intime handlinger, hver mere intens end den sidste. Deres fysiske forbindelse eskalerer, kulminerer i et klimaks øjeblik, da han slipper sit begær ud på hendes ansigt. Mødet efterlader hende synligt rystet, men alligevel mærkeligt bemyndiget. Dette er en fortælling om bedrag, begær, og jagten på succes, sat på baggrund af en tilsyneladende uskyldig audition.