En sulten ibenholt forfører, en MILF og et amatørpar slår seg sammen for en vill trekant. Stemoren trener i muntlige gleder, og blir så med, og tilfredsstiller alle med sin ekspertberøring. En fest av lidenskap, nytelse og utforskning.
Mya Mays og kjæresten hennes deltar i et hett møte med stemoren sin, som guider dem gjennom en vill natt med nytelse. Rommet fylles med ekstasestønn mens elskerne utforsker de vellystige kurvene hennes i ibenholt. Med Mya bøyd over, tar stemoren over, og hennes eksperthender gjør underverker på de unge skjønnhetenes rikelige eiendeler. Handlingen varmes opp når elskerne engasjerer seg i en lidenskapelig boltre, kroppene deres flettet inn i den ultimate nytelsestrifekten. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den pirrende pirringen til det eksplosive klimakset, og overlater ingenting til fantasien.