En tabubelagt trekant udfolder sig, da en pervers mand slutter sig til sin kone og hendes ven, og flytter grænserne for begær og udforskning i dette intense, erotiske møde.
Et par hengiver sig til en trekant med en pervers kæreste, som ivrigt tager en brunette skønhed med på sofaen, mens hans kæreste ivrigt ser på. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne tabubelagte trekant, fra den første tøven til den klimatiske orgasme, og efterlader intet til fantasien.