Closeted gay man fra Lima udforsker hemmelige ønsker

En undertrykt homoseksuel mand fra Lima, Peru, søger anal udforskning og en erfaren partner. Deres hotte møde tænder en verden af forbudt nydelse og skubber grænser i denne erotiske rejse.

I hjertet af Lima, har en ung mand en hemmelig længsel. Hans lyster er ikke konventionelle, de er bøsser. Han higer efter berøringen af en anden mand, varmen, styrken, den rå lidenskab af homoseksuel anal. Men samfundet dikterer ellers, hans familie forventer at han er hetero. Så, han holder sine lyster skjult, indtil en skæbnesvangre nat. Han logger ind på en homoseksuel hjemmeside, søger den forbudte frugt af homosex. Forventningen bygger sig op, mens han sender beskeder ud, hans hjerte knepper med hvert klik. Når han endelig får kontakt med en anden mand er spændingen til at tage og føle på. Han kan ikke lade være med at blive ophidset, hans krop reagerer på løftet om homoseksuel anal.Den anden mand kommer over, og rummet er ladet med elektricitet. De starter langsomt, udforsker hinandens kroppe, hænderne strejfer frit. Så kommer det øjeblik, han har ventet på. Han oplever endelig homoseksuel anal, det ultimative udtryk for sine skjulte lyster. Nydelsen er overvældende, en symfoni af fornemmelser, som han aldrig vidste eksisterede. Han udlever sin homoseksuelle fantasi, og der er ingen vej tilbage.