Stemor og stedatter slår seg sammen for en vill tur med sin ibenholt onkel. Handlingen varmes opp når stemoren hengir seg til svart anal, og jentene bytter på å ri hans enorme kuk.
En sulten stemor gir stedøtrene sine en sjanse til å utforske sine villeste fantasier med sin svarte kjæreste. Hun inviterer stedatteren sin til å bli med på en vill cowgirl-tur og andre intense aktiviteter som vil gjøre deg andpusten.