Након часова, два запањујућа студента уживају у перверзним задовољствима са својим крупним инструктором. Вешто опслужују његовог масивног члана пре него што га зајашу у каубојки. Лекција се завршава седењем лица и врхунцем.
Након напорне сесије лекција, перверзни инструктор са добро затегнутом грађом и значајним чланом не може да одоли узбуђењу својих две прелепе студенткиње. Плавуша и бринета су свесне учитељских перверзних жеља. Не губе време да га задовоље, смењујући се да га задовоље својим вештим устима. Плавокоса заводница га затим узјаше, јаше га снажно док му се бринета придружује, масирајући његову пулсирајућу осовину. Инструктор, заузврат, прстима задире њихове влажне наборе, изазивајући јауке задовољства. Бринета преузима контролу, опкољавајући га у положају каубојке, док га плавуша задиркује језиком. Учитељица, преврће бринету на њена леђа и заноси је, његове руке истражују сваки центиметар. Сцена кулминира са инструктором који доминира обе девојке, а његове руке ослоњене на њихова лица, пре него што сви заједно дођу до врхунца.