Dua lelaki gay, terangsang oleh suara satu sama lain, terlibat dalam panggilan telefon yang panas. Sesi masturbasi mereka yang penuh nafsu meningkat hingga sesi masturbation bersama, kenikmatan mereka dikongsi melalui talian telefon.
Panggilan bermula dengan tidak bersalah, dengan sedikit percakapan dan rayuan. Tetapi tidak lama kemudian, ketegangan itu bertambah dan lelaki lain tidak dapat menahan diri lagi. Mereka mula menggoda satu sama lain, berkongsi keinginan terdalam mereka dan menghidupkan satu sama lain. Salah seorang daripada mereka memimpin, suaranya yang tebal dengan nafsu ketika dia menerangkan dengan tepat apa yang dia mahu lakukan kepada pasangannya. Lelaki lain tidak dapat membantu tetapi terangsang, nafasnya menarik apabila dia mendengar perbualan kotor mereka, kedua-dua lelaki itu menarik nafas panjang dan suara mereka berdua menarik nafas lega. Mereka berkongsi telefon bimbit kotor dan suara mereka, meninggalkan jejaka tanpa henti dan memintasan.