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Shannon Kelly e Shi Reeves seduzem um homem negro bem dotado em um emocionante ménage à trois. Shannon assume a liderança, trabalhando habilmente sua magia em seu membro pulsante com suas habilidades orais especializadas. Enquanto ela o satisfaz ansiosamente, Shi provoca e puxa suas bolas, deixando-o completamente excitado e pronto para o próximo passo. O tempo do prazer oral acabou, e o tempo de uma penetração intensa. Shannot assume a frente, abrindo as pernas para que sua companheira negra mergulhe fundo nela. Seus gemidos de prazer ecoam pelo quarto enquanto ele dedilha sua buceta molhada com habilidade, deixando-a selvagem com desejo. Shi, não é de deixar de fora, logo se junta, sua buça sendo vigorosamente fodida pelo encontro clímaxante de seu amante negro. O encontro é espetacular, deixando uma gozada espetacular em suas duas mulheres, deixando seu rosto satisfatório.