En naturistfyr viser frem eiendelene sine i en skog, og fanger en turgåers blikk. Ivrig etter litt action hengir turgåeren seg til en het økt med muntlig nytelse, og etterlater ekshibisjonisten fornøyd og heldig.
I hjertet av en frodig skog bestemmer en vågal homofil mann seg for å kaste klærne og vise frem sin fantastiske kropp. Uheldig for ham snubler en turgåer over ham i det rå. I stedet for å bli sjokkert, blir turgåeren rammet av begjær og griper muligheten til å hengi seg til et hett møte. Den utsatte mannen, langt fra å bli fornærmet, finner situasjonen opphissende. Han gjengjelder ivrig og tilbyr en forbløffende muntlig opplevelse til den intetanende turgåeren. De to mennene, drevet av rå lyst, mister seg i ekstasen av sin ulovlige prøve midt i den rolige skogen. Deres lidenskapelige utveksling gjør dem begge andpustne og fornøyde, et testament til naturens uforutsigbare lokk og de primære instinktene det vekker i oss alle.