En homoseksuel mand blinker og modtager oralsex fra en vandrer i skoven
En naturistfyr praler med sine aktiver i en skov og fanger en vandrere øje. Ivrig efter noget action forkæler vandreren sig med en varm session af oral nydelse, hvilket efterlader ekshibitionisten tilfreds og heldig.
I hjertet af en frodig skov beslutter en vovet homoseksuel mand sig for at smide tøjet og vise sin fantastiske fysik frem. Uheldigt for ham, snubler en medvandrer over ham i det rå. I stedet for at blive chokeret, bliver vandreren ramt af liderlighed og griber muligheden for at hengive sig til et Hot møde. Den blottede mand, langt fra at blive fornærmet, finder situationen ophidsende. Han gør ivrigt gengæld og tilbyder en forbløffende mundtlig oplevelse til den intetanende vandrer. De to mænd, drevet af rå lyst, mister sig selv i ekstasen af deres ulovlige tryst midt i den rolige skov. Deres lidenskabelige udveksling efterlader dem begge forpustede og tilfredse, et vidnesbyrd om naturens uforudsigelige tiltrækning og de urinstinkter det vækker i os alle.
