Macy Meadows und Sydney Paige, die eine Familientherapie suchen, werden von ihrem Therapeuten Alex Adams verführt. Ihre Hemmungen sinken, als sie sich in einer wilden Session von Gruppensex engagieren und ihre Sexualität mit Alexs massivem Schwanz erkunden.
In einer Familientherapie-Sitzung beschließen Macy Meadows und Sydney Paige, ihre Erkundung der Sexualität auf die nächste Ebene zu bringen. Sie nehmen die Hilfe ihrer Freundin Alex Adams in Anspruch, die zufällig ein schwuler Mann mit einem Monstercock ist. Die Szene beginnt damit, dass Sydney und Macy eine leidenschaftliche lesbische Begegnung teilen, ihre Zungen sich in einem sinnlichen Tanz verschränken. Als sie erhitzt werden, macht Alex mit, sein großer Schwanz wird von Sydney eifrig begrüßt. Macy, der die Action nicht verpassen will, wechselt sich ab und streichelt gierig Alexs pochendes Mitglied, bevor sie alles in sich aufnimmt. Die Gruppe geht dann in die Natur, wo Sydney und Macys abwechselnd saugende Schwänze lutschen, Alexs ihre großen Hintergründe würgt und alle in ihre sexuellen Wünsche einbezieht.