O desejo de Natal do enteado Papai Noel surpreende suas enteadas com um pau grande. Ela chupa e cavalga ansiosamente o pau monstro do papai, culminando em uma gozada satisfatória.
Seu Natal, e a jovem enteada tem esperado o ano todo por este dia especial. Seu desejo é passar um tempo íntimo com seu padrasto sob o visco. Quando finalmente conseguem um tempo sozinhos, a enteada sugere seu desejo de ver o que seu padrastos tem escondido sob seu roupão. Com um sorriso malicioso, ele revela seu enorme pênis, deixando a garota pequena admirada. Sendo a boa filha que ela é, ela o pega ansiosamente em sua boca, suas pequenas mãos lutando para envolver sua circunferência. A câmera POV captura todos os detalhes enquanto a garota chupa apaixonadamente o pau monstro de seu padrasta, sua língua dançando em volta da cabeça. Depois de alguns minutos de garganta profunda, o padrasto a levanta e desliza seu pênis em sua buceta sem pelos, fodendo-a com força. A cena termina com ele puxando e cobrindo seu rosto com sua gozada quente.