Jenna Noelle, en sulten MILF, søger terapi for at udforske sine vilde lyster. Dr. Athena Anderson og Tyler Cruise guider Jenna gennem et lidenskabeligt møde, der kulminerer i en spændende gruppesession.
Jenna Noelle, en lummer moden vixen, er klar til sin terapisession, men spillet tager en uventet drejning. I et fristende twist afslører hendes terapeut, Athena Anderson, den sande natur af mødet. Reglerne? Jenna er at glæde sin yngre følgesvend, Tyler Cruise, til festen. Jenna, en erfaren forfører, dykker lige ind, hendes ekspert læber arbejder vidundere på Tylers pulserende manddom. Da hun bøjer sig over, hendes rigelige barm svajer, slutter Athena sig ivrigt til den erotiske strid, hendes tunge udforsker Jennas fugtige folder. Rummet giver genlyd med deres lidenskabelige grynt og støn, da de engagerer sig i en ophedet 4-del, deres kroppe viklet ind i den ultimative kødelige dans. Klimakset kommer i form af en varm ladning, der lander perfekt på Jennas rigelige barm. Dette er et varmt møde, der ikke efterlader nogen, der vil have.