A kéjes tinédzserek lázas cserét folytatnak, és a mostohaanyákat testi örömök vad éjszakájára cserélik. Nyögések és extázis közepette kemény négyesben kényeztetik magukat, bemutatva telhetetlen vágyaikat.
A közelgő bálra készülve két kanos tinédzser dögös randevúzásban találja magát. Titkos vágyakat táplálnak egymás anyái iránt, és most már készek is cselekedni. A srácok alkut kötnek, a hölgyeket testi örömök vad éjszakájára cserélik. Az akció azzal kezdődik, hogy a srácok mohón gyönyörködtetik egymást bőséges vagyonukkal, kezükkel felfedezik egymás testének minden centiméterét. Az izgalom fokozódik, ahogy áttérnek mostohaanyjukhoz, tapasztalt kezükkel és szájukkal csodákat művelnek a fiatal férfiakkal. A hölgyek, az élvezet művészetében fűszerezve felváltva lovagolják fiatal szeretőiket, nyögéseik töltik be a levegőt. Az éjszaka csúcspontja egy vagány négyesben, a pasik felváltva fúrják partnereiket, miközben nézik a palást. Ez az éjszaka sem felejti el őket.