Zavajajoča lisica zvabi svojo prijateljico na plažo, razkrije svoje obline in zapelje dobro obdarjenega temnopoltega žrebca. Njuno erotično srečanje se konča s strastnim vrhuncem na pesku.
V packastem zapletu ženska, nagnjena k velikim črnim kurcem, svojo punco zapelje, da ji pomaga najti dobro obdarjenega temnopoltega moškega na plaži.Njen prijatelj hitro ukrepa in z ogromnim orodjem zapelje mišičastega črnca.Ko se dva zapletata v pohotna prizadevanja, ženska nestrpno pričakuje, da bo na vrsti.Ko se prijateljica napolni, vneto preda črnega žrebca svoji prijateljici.Ženska ne izgublja časa, vnemo vzame njegovega velikega tiča v usta, preden se nasadi nanj.Karikatno velik črn kurac prodre v njeno tesno muco, zaradi česar se njene joške tresejo ob vsakem potisku.Prizor se konča s tem, da ji črni moški napolni muco s svojim vročim tovorom, zaradi česar je popolnoma zadovoljna.Prizor, ki se konča z vračanjem ženske prijateljice, se konča le s pogledom na njeno mokro muco, ki jo je lizal isti temnopolti moški, kot ga je imela prej zapeljanega.