Svůdná žena láká svou kamarádku na pláž, odhaluje její křivky a svádí dobře vybaveného černocha. Jejich erotické setkání vyvrcholí vášnivým vyvrcholením na písku.
V odvážném děje žena se zálibou v velkých černých kohoutech požádá svou přítelkyni, aby jí pomohla najít dobře vybaveného barevného muže na pláži. Její přítel rychle jedná a svádí svalnatého černocha masivním nástrojem. Když se oba zapojí do svého chlípného snažení, žena dychtivě čeká, až na ni přijde řada. Jakmile se kamarádka nasytí, dychtivě předá černého hřebce svému příteli. Žena neztrácí čas, dychtivě si vezme jeho velký penis do úst, než na něj nasedne. Kreslený velký černý penis proniká do její těsné kundičky a způsobuje, že se jí při každém přírazu chvějí kozy. Scéna vrcholí tím, že černoch naplní její kundičku svou horkou dávkou a nechá ji důkladně spokojenou. Scéna končí návratem kamarádky, jen aby se setkala s pohledem na mokrou kundičku její kamarádky, kterou předtím sváděla stejným černochem.