En bedragerisk kvinde opsøger store sorte peniser på stranden

En forførende kvinde lokker sin ven til stranden, afslører hendes kurver og forfører en velbegavet sort mand. Deres erotiske møde kulminerer i et lidenskabeligt klimaks på sandet.

I et lumsk plot hverver en kvinde med en hang til store sorte pikke sin kæreste til at hjælpe hende med at finde en velbegavet farvet mand på stranden. Hendes ven er hurtig til at handle og forfører en muskuløs sort mand med et massivt værktøj. Da de to engagerer sig i deres liderlige bestræbelser, venter kvinden ivrigt på sin tur. Når veninden har fået sin fylde, afleverer hun ivrigt den sorte stud til sin ven. Kvinden spilder ingen tid og tager ivrigt hans store pik i munden, før hun bestiger ham. Den tegneserieformede store sorte pik trænger ind i hendes stramme fisse, hvilket får hendes bryster til at ryste for hvert stød. Scenen kulminerer med, at den sorte mand fylder hendes fisse med sin varme ladning og efterlader hende grundigt tilfreds. Scenen slutter med kvindens veninde, der vender tilbage, kun for at blive mødt med et syn af hendes venindes våde fisse, der bliver slikket af den samme sorte mand, hun tidligere havde forført.