En liten kvinne opplever et intenst møte mellom raser under en villedende audition

Petite blonde babe søker jobb under en "casting". Under intervjuet blir hun forført av en svart stud og hengir seg ivrig til en vill interracial boltre, og etterlater henne fornøyd og ivrig etter mer.

Fristende Tara, en liten blondine med en fristende liten barm, er ivrig etter å få jobb som modell. Ankommer boligen til den velutstyrte svarte studen og leder henne opp for et antatt intervju. Ting tar en uventet vending når den karismatiske mannen slipper buksene, og avslører sin imponerende manndom. Den intetanende Tara blir stående i sjokk da han skyver sitt bankende lem inn i hennes ivrige munn. Scenen intensiveres når den mørkhudede studen tar Tara med til soverommet, hvor han henriver henne med iver. Hans store størrelse viser seg utfordrende for den slanke vixen, men hun imøtekommer ivrig hans betydelige omkrets. Rommet runger av deres lidenskapelige stønn mens han fortsetter å glede henne.Etter et opphetet møte blir Tara liggende gjennomvåt av svette og tilfredsstillelse. Den svarte hingsten trekker seg tilbake, og etterlater henne med en uforglemmelig opplevelse. Dette møtet tjener som en advarsel om at voksenunderholdningens verden kan være både pirrende og intens, der virkeligheten ofte skiller seg fra illusjonen.