Två fitnessentusiaster, ivriga efter sex, går med i en grupp med sin tränare. Efter en varm uppvärmning turas de om att tillfredsställa varandra och deras tränare i en hardcore orgie, som kulminerar i en kladdig avslutning.
Två fantastiska brunetter kryddar upp saker med sin tränare i en het trekant. Tränaren kan inte motstå lockelsen från den andra brunetten och slukar ivrigt hennes fitta, smakar på hennes söta nektar medan kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte. Tränaren turas om att tillfredsställa damerna och utforska varje kurva. Brunetterna återgäldar tjänsten genom att skickligt arbeta med sin kuk med sina experthänder och munnar. Tränaren tar sedan en av brunetterna på en vild åktur, knullar henne hårt bakifrån innan hon rider honom i cowgirl. Klimaxen i denna erotiska session är när tränaren fyller munnen på en av brunetterna med sin heta sats.