En moden mand og en ung kvinde deler en tabubelagt hemmelighed - et forbudt ønske om piercing. Deres intime møde udfolder sig med hendes ivrige deltagelse og afslører hendes skjulte, slutty side.
En ældre mand, en erfaren veteran i kinkens verden, leder to fantastiske unge kvinder på en rejse i seksuel udforskning. Den første pige, en lille rødhåret, er ivrig efter at lære og oplever sin første piercing og tager det som en ægte tøs. Den anden pige, en tynd 18-årig med en dræberkrop, ser med forventning, før hun tager sin tur under nålen. Handlingen varmes op, da den ældre mand, en selvudråbt daddy, presser disse unge piger til deres grænser og efterlader ingen nydelse uudforsket. Dette er ikke dit gennemsnitlige far- og datterscenario, disse piger handler om at bryde reglerne og skubbe grænserne for tabu. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, da disse 18 og 19-årige tøser bliver nede og beskidte med deres ældre mentor.