En ung sort cutie får sin saftige røv kneppet i hundestil og tager den dybt og hårdt. Den hvide fyr sutter sin ladning inde i hende. Ebony-teenagernes første anale oplevelse.
Afro-amerikansk teenagefristerinde bøjer sig ivrigt og præsenterer sin ibenholt derriere for uforfalsket nydelse. En kaukasisk herre griber muligheden og støder sit betydelige skaft ind i hendes indbydende bagdel. Den amorøse unge stønner i ekstase, da han fylder hendes anus med sin manddom. Det lidenskabelige møde udfolder sig i en glødende hundestil, der viser de unge vixens umættelige appetit på kødelige fryd. Da mandens kraftige stød intensiveres, trækker han sig tilbage og tømmer sin essens på pigernes lækre bagdel.