Unge twink Tyler Scott onanerer ivrigt, før han kyndigt servicerer monsterpik Dennis Skala. Bareback-handlingen eskalerer, når Tyler dygtigt rider på hans tykke skaft, der kulminerer i et åndeløst, råt møde.
Den unge twink Tyler Scott er tændt på noget hardcore-action med den velhængte Dennis Skala. Efter en drillende intro dykker Tyler ind og arbejder kyndigt over Dennis massive værktøj. Forventningen bygger sig op, da han tager det dybt og rider på stangen med dygtighed og entusiasme. Dette sydgående møde er en vild tur med rå lidenskab, ufiltreret nydelse og intens barback action.