En bisexuell man hittar ett dolt gloryhole och ägnar sig åt anonym muntlig njutning. Han återgäldar tjänsten, vilket leder till ett passionerat utbyte och en rörig, tillfredsställande avslutning.
En bisexuell kille som längtar efter en stor gaykuk strosar in i en gloryhole joint. Han är inte kräsen, bara hoppas på att få munnen fylld med varm jizz. Efter lite retande och vädjande får han äntligen sin önskan uppfylld. En välhängd stud borrar sig i halsen, får honom att kvävas och kväljas på den massiva lemmen. Killen sväljer ivrigt varje centimeter, hans ögon sväller av njutning. Klimaxen kommer när killen dunkar in sin kuk i killens mun, fyller den med varm sperma. Den bi-snubben sitter där, munnen full av jizz, ett nöjt flin på ansiktet. Videon avslutas med en närbild av bi-killarna spermafyllda mun, hans tunga smakar lekfullt på den varma, kladdiga satsen.