Насукани планинар Какуши проналази утеху у демонском анимеу, подлежући телесним жељама. Док се граница између фантазије и стварности замагљује, он прихвата своје исконске инстинкте, претварајући се у убицу демона за врући сусрет.
Какуши се нађе насукан на пустој планини, уједајући му кости и жуди за топлином другог тела. Његов умор је опипљив, али његова одлучност да преживи је јача. Док се сусреће са напуштеном колибом, подлеже привлачности вруће купке. Без њега, колиба садржи злокобну тајну. Из сенке излази чудовиште из његове прошлости, демон којег је победио, демон. Створење, сада у 2Д облику, је примамљив призор. Он нуди Какушију избор - предају се или се упуштају у телесни плес који би могао довести до његове смрти. Демонски заводљиви напреци су превише за Какушија да се одупре. Њихов сусрет се у вихору пожуде и страсти, померајући границе њихових жеља. Ово је прича о преживљавању, жељи и замућеним линијама између добра и зла.