موسا من الشمال الشرقي يتاجر بجذوره اللاتينية لبعض العمل الكاريبي الحارة. مع مرشد جامايكي ، يستكشف أعماق المتعة الأفريقية ، ويستمتع بالجنس الشرجي والمرح الهواة المنزلي. وليمة متنوعة بين الأعراق.
موسى ، رجل وسيم من شمال شرق الولايات المتحدة ، في مغامرة مجنونة في الولايات المتحدة. كان يستكشف البلاد ويتعارف مع السكان المحليين ، لكن لا شيء أعده تمامًا لقائه مع رجل جامايكي. يأخذ هذا الرجل الأسود موسى في رحلة متعة لم يختبرها من قبل. يبدأ موسى بإعطاء الرجل الجامايكي اللسان ، ورقص لسانه حول الرجل الأسود الذي ينبض بعضوه. الرجل الجايميكي لا يستطيع الاستغناء عن مؤخرة موساس لاتينا ، ويشرع في إعطائها نيكًا شاملاً. تتردد الغرفة مع أنينهم وزملاتهم وهم يشاركون في الجنس الشرجي المتشدد. الشاب الجامايكى لا هوادة فيه ، ويداه القوية تمسك موساس بالورك وهو يدخل أعمق وأعمق. هذه جلسة محظورة بدون قيود من العمل اللاتيني الأسود الذي سيتركك بلا أنفاس.