Ein älterer Tutor nutzt sein Wissen, um seine kämpfende Schülerin zu verführen. Er führt sie geschickt durch eine heiße Session und endet in einer leidenschaftlichen Begegnung, die sie beide atemlos zurücklässt.
In dieser heißen Begegnung sucht ein junger Student Hilfe von seinem älteren Tutor. Wenig weiß er, der Tutor hat eine versteckte Agenda.Als der Tutor versucht, ihn zu verführen, wehrt sich der junge Mann zunächst, aber sein Widerstand wird bald von den hartnäckigen Avancen des älteren Mannes überwunden. Der Tutor zieht den Schüler geschickt aus und enthüllt seinen rasierten Schatz. Der Student, der jetzt nicht widerstehen kann, nimmt die Tutoren pulsierendes Glied eifrig in den Mund und zeigt seine beeindruckenden mündlichen Fähigkeiten. Der Tutorin, tief beeindruckt von der Leistung des jungen Mannes, revanchiert sich, indem er die enge, rasierte Muschi der Schüler mit seinen erfahrenen Fingern erforscht. Das intensive Vergnügen schickt den Schüler in einen Rausch, und er spreizt begierig seine Beine für den Angriff des Tutors weiter. Die Erfahrung des Lehrers ist endlos, als er den beiden Männern einen befriedigenden Orgasmus hinterlässt.