فيوليت جيمز، مراهقة شقية، تتلقى تعليمًا من قبل اثنين من الأمهات الناضجات ذوات الخبرة، لولي ودامز، في لقاء مغرٍ. رحلتهما اللوطية العاطفية والغوص المكثف سيتركانك بلا أنفاس.
لولي ودامز يغويان المراهقة البريئة في رحلة جنسية مثيرة. يستكشفون كل شق ، يقود الفتاة الشابة إلى حافة النشوة. مع ازدياد الشدة ، يتناوب الأمهات الناضجات على نيك المراهقة الشقية ، وتشابك أيديهن وأجسادهن ذوي الخبرة في لقاء جماعي عاطفي. إن رؤية مؤخراتهما الكبيرة والفاتنة ترتد فوق فيوليت كافية لجعل أي شخص يشعر بالضعف في ركبتيه. الذروة متفجرة ، تاركة فيوليت تتغير إلى الأبد بسبب لقاءها مع هؤلاء الأمهات الجائعات.