Петите Молли Литтле и дечко њене сестре Дамиен Даиски имају чудан однос. Када је њена сестра одсутна, Молли се препушта истраживању Дамиенсовог великог црног курац.
У примамљивом обрту, ситна и плавокоса Моли Литл подлеже завођењу свог дечка сестре, Демијена Дејскија. Његов импресивни пакет - велики, црни пенис - показује се неодољивим за младу жену. Док се спушта на колена, усне су јој део ишчекивања, спремне да се упусте у дубок, страствени орални секс. Али Моли се не зауставља тамо. Она даље улази, деликатно узимајући његову целу дужину у уста, показујући своје изузетне вештине дубоког грла. Међутим, њена жеђ за задовољством се не завршава тамо. Она наставља своје истраживање, користећи језик да обрасује пажњу на Дамиенсовим јајима, уживајући у њиховом јединственом укусу. Сусрет између ове девојке невиног изгледа и добро обдареног црнца сведочанство је моћи забрањених жеља и узбуђења нових искустава.