Um jovem negro é entrevistado para uma chamada de elenco neste vídeo. O entrevistador fica impressionado com a confiança do homem e sua vontade de experimentar algo novo.
Um jovem adolescente negro faz audição para um papel em um filme pornográfico, fazendo entrevistas com o diretor e questionando-o sobre suas experiências sexuais. O adolescente está nervoso e hesitante no começo, mas à medida que a entrevista continua, ele começa a se abrir sobre seus desejos sexuais. O diretor fica impressionado com sua honestidade e vontade de explorar sua sexualidade na câmera. A câmera então se expõe para revelar que o adolescente está parado na frente de um homem que está claramente excitado com suas respostas. O homem é branco e claramente interessado em explorar sua própria sexualidade com a jovem adolescente negra. O diretor percebe isso e incentiva os dois homens a levar seu relacionamento para o próximo nível. O jovem adolescente hesitante no início, mas eventualmente cede aos avanços do homem. Os dois homens se envolvem em um encontro interracial apaixonado que certamente deixará os espectadores sem fôlego.