En ung svart mann blir intervjuet til en castingsamtale. Intervjueren er imponert over mannens selvtillit og vilje til å prøve noe nytt.
En ung svart tenåring går på audition for en rolle i en pornografisk film. Regissøren intervjuer ham og stiller ham en rekke spørsmål om sine seksuelle erfaringer. Tenåringen er først nervøs og nølende, men mens intervjuet fortsetter, begynner han å åpne opp om sine seksuelle lyster. Regissøren er imponert over sin ærlighet og vilje til å utforske sin seksualitet på kamera. Kameraet panorerer deretter for å avsløre at tenåringen står foran en mann som er tydelig opphisset av hans svar. Mannen er hvit og tydelig interessert i å utforske sin egen seksualitet med den unge svarte tenåringen. Regissøren legger merke til dette og oppfordrer de to mennene til å ta forholdet til neste nivå. Tenåringen er først nølende, men gir etter for mannens fremskritt. De to mennene engasjerer seg i et lidenskapelig interracial møte som garantert vil gjøre seerne andpusten.