Mężczyzna odkrywa świat biseksualnego przebierania się w tym amatorskim filmie. Zaczyna od drażnienia kamery swoim seksownym strojem, a następnie zaspokaja się dildo.
Amatorskie wideo rozpoczyna się od crossdressera w damskiej bieliźnie i pończochach, nerwowo spoglądającego na kamerę. Wraz z postępem filmu, crossdresser zaczyna eksperymentować z różnymi aktami seksualnymi, w tym ruchaniem, zabawą z cipką, ruchaniem w dupę, seksem analnym i zabawą dildo. Sceny solo dla transwestytów są szczególnie godne uwagi, gdy widz widzi lukę i ciekawość crossdresserów. Zawierają również intensywne sceny analne, gdy crossdressers bierze na siebie duży dildo i jęczy z przyjemności. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto chce przejść przez transwestytę i odkryć swoją seksualność.