Група напаљених парова окупља се на дивљој забави љуљања и замене у португалском граду. Акција се загрева док мушкарци и жене мењају партнере, а велики кукови и велике сисе су у потпуности изложени.
Група парова се окупља у слабо осветљеној просторији, жељна да искуси узбуђење нових сензација. Ноћ је непрекидна оргија задовољства и пожуде, са мушкарцем са монструозним китом који га окупља.