À l'approche de la saison des fêtes, un jeune beau-fils ressent une forte attirance pour son beau-père. Malgré leur relation étroite, il a du mal à exprimer ses sentiments.
Un jeune homme rend visite à son beau-père et à son oncle pour la pause de Noël et se sent seul et ennuyé pendant les vacances. Il décide de faire un tour dans le quartier et tombe sur la fenêtre de la chambre de son beau-papa. Il jette un coup d'œil et voit son beau-Père se masturber devant du porno gay sur son ordinateur. Le jeune homme est choqué et intrigué par ce qu'il voit et décide de se faufiler dans la pièce et de regarder. Le beau-peau le remarque mais est trop gêné pour l'arrêter. Les deux hommes commencent à parler et découvrent qu'ils sont tous les deux attirés l'un par l'autre. Ils s'engagent dans un sexe gay chaud et profitent de la compagnie de l'autre La vidéo se termine avec les deux hommes promettant de garder leur secret et de ne jamais parler de leur plaisir à personne.