Ebben a explicit meleg rajzfilmben két imádnivaló fiú először fedezi fel szexualitását. Ahogy kísérleteznek egymással, szenvedélyük és élvezet iránti vágyuk minden mozdulatukban nyilvánvaló.
Két fiatal és tapasztalatlan meleg rajzfilmfiú fedezi fel szexualitásukat a hálószobájukban, idegesek és bizonytalanok abban, mit tegyenek. De ahogy csókolózni és érinteni kezdenek, az izgalmuk fokozódik, és nem tudnak ellenállni a további felfedezés iránti vágynak. Kezük egymás testén barangolva vetkőzni kezdenek, felfedve tónusos és izmos testüket. Ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a feszültség felgyülemlik, és végül szenvedélyes és intenzív csókokban jönnek össze. Onnan áttérnek egymás testének felfedezésére, felváltva nyalják, szívják, és simogatják egymást. A kemény kémia köztük és a palminták között egyértelmű.