En tynn blond hotellarbeider møter en velutstyrt svart mann for første gang. De to deltar i et hett møte mellom raser som etterlater begge parter fullt fornøyd.
En blond hushjelp med en rund rumpe rydder en svart manns rom. Hun blir opphisset og nyter hvert øyeblikk av det. Mannen liker å knulle henne bakfra, og hun er helt avslappet og nyter mannens pikk. Mannen og jenta knuller i forskjellige stillinger, og jenta nyter hvert øyeblikk.