Tässä eroottisessa animessa seuraamme tarinaa nuoresta miehestä, joka rekrytoi salaperäisen organisaation tullakseen katei kyoushiksi tai isännäksi asiakkailleen.
Tässä kohtauksessa näemme Katei Kyoushin, koulun suositun opettajan, tapaavan Saimin 2:n kanssa salaperäisen olennon, joka on manipuloinut oppilaiden elämää. Kaksi puhetta koulussa tapahtuneista tapahtumista ja siitä, miten ne voidaan ratkaista. Katei Kyoshin osoitetaan olevan huolehtiva ja ymmärtäväinen opettaja, kun taas Saiminin 3:lla näytetään olevan hänelle synkempi puoli. Keskustelun edetessä käy selväksi, että Saiminkin 4, koulun oudosti toiminut oppilas, on kaikkien ongelmien syy. Katei kyouhi yrittää järkeillä Saimin kanssa, mutta hän on liikkumaton. Kohtaus päättyy kliimaksiseen hetkeen, joka jättää sinut paikkasi reunalle.