فتاتان مراهقتان مشتهيتان يعرضان مهاراتهما لمعلمهما الفني في فيديو ساخن.
ثلاث فتيات مراهقات صغيرات يغوين معلمهن الفن ويمارسن الجنس الفموي على فتاة واحدة بينما يلمسن بعضهن البعض. يتبادلن المواقف ويمارسن الحب بشغف، ويتناوبن على لعق كس المعلمة بينما يشاهد الآخرون ويلمسون أنفسهم. الفتيات يغيرن المواقف ولا يستطيع المعلم أن يقرر أي من هؤلاء الفتيات الصغيرات يريد أن ينيكها.