Eve og Vanna er to sexede brunetter, der er ivrige efter at behage deres store sorte pik. De skiftes til at sutte den og slikke hans nosser, før han knepper dem begge bagfra.
Eve og Vanessa engagerer sig i en lidenskabelig trekant, hvor de skiftes til at ride på den heldige mands pik. Begge kvinder skiftes til at fylde de store pikke, og til sidst leverer manden en massiv ladning sperm, der dækker begge kvinders ansigter.